풍원정밀 공모주 청약정보와 수요예측결과

 

풍원정밀은 첨단 디스플레이 부품 제조 회사로 차세대 디스플레이 제조 공정의 핵심 소재들을 생산, 공급하고 있습니다. 종이보다 얇은 금속을 미세하게 가공하는 초정밀 금속가공 기술에 있어서 세계 최고의 기술력을 보유한 풍원정밀의 주력제품은 OLED 디스플레이 증착용 부품인 오픈 메탈 마스크, 파인 메탈마스크, 스틱바 마스크와 OLED TV의 봉지 공정에 사용되는 금속박막 등입니다. 

 

메탈마스크는 OLED 제조과정에서 빛과 색을 내는 픽셀을 만드는 증착공정에 사용되며, 금속박막은 만들어진 OLED 디스플레이 패널이 산소, 수분과 같은 외부 영향을 받지 않고 오랫동안 사용될 수 있도록 마감하는 봉지 공정에 꼭 필요한 핵심소재입니다. 

 

 

풍원정밀은 국내 최초로 FMM국산화에 임박했고 중소기업부의 소재부품 장비 강소기업 100, 산업자원부의 8세대 OLED용 FMM 국책 개발과제에 선정되면서 국내 최초로 FMM을 국산화할 예정입니다. 

 

향후 풍원정밀은 회사의 신규 성장동력인 FMM시장 진입 및 기존 제품이었던 OMM과 스틱바마스크의 시장 지배력 확대를 통해 점유율을 더욱 확장하고 지속성장의 기틀을 마련할 예정이라고 합니다. 

 

 

청약정보 

수요예측일	22.2.10~22.2.11
공모청약일	22.2.17~22.2.18
환불일	22.2.22
상장일	22.2.28
희망공모가	13,200~15,200원
확정공모가	15,200원
기관경쟁률	1,556.53:1
의무보유확약 비율	10.7%
공모금액	456억원
일반청약자 배정주식수	750,000주
주관사	대신증권

 

공모청약일은 2월 17일과 18일이고 상장일은 2월28일입니다.

확정공모가는 15,200원입니다.

일반청약자 배정주식수 750,000주이고 주관사는 대신증권입니다. 

 

수요예측결과

 

전체 1690건 가운데 93.28% 가 밴드 상단 초과 897건, 밴드 상위 75% 초과 ~100% 이하는 659건을 제시해서 희망공모가의 상단인 15,200원으로 결정됐습니다.

단순 기관경쟁률은 1,556.53:1로 좋은 결과가 나왔습니다. 

 

 

유통가능 물량

 

최대주주의 공모 후 지분율은 63.21%로 상장 후 3년 보호예수 되어 있고 유통가능 주식수는 18.98%입니다.

기발행 주식수는 18,040,488주이고 신주발행 주식수는 3,000,000주입니다.

유통 가능한 3,992,936주 중 3,000,000주가 이번 공모주 물량으로 상장 당일 유통가능 물량은 많지 않습니다만

154억 원의 전환사채가 존재해 향후 해당 전환사채의 전환 가능일 또는 매각 가능일이 도래하여 보통주 신주가 추가로 발행되거나 발행된 보통주식이 시장에 출회될 경우 지분 희석 등으로 인하여 주가에 부정적 영향을 미칠 수도 있습니다. 

 

 

재무정보

 

2021년 3분기 기준 매출액 304억 원, 영업이익 25억원을 기록했습니다. 2019년 흑자전환 이후 2020년 6억원, 2021년 3분기 누적 25억원으로 실적도 성장세를 보이고 있습니다.  3분기까지의 실적인데도 크게 실적이 좋아졌고 좋은 흐름을 보이고 있습니다. 

 

 

공모자금 사용계획

 

풍원정밀은 공모자금을 시설자금, 운영자금으로 나눠 사용할 계획입니다.

핵심 생산제품인 '파인메탈마스크' 생산능력 확대를 위한 토지구입과 시설 확충에 활용될 예정입니다. 

현재 사업장 인근에 제2공장 증축 및 설비를 확충하고 

시장과 고객사의 요구를 충족할 수 있는 공정기술 개발을 위한 R&D 투자도 진행할 예정입니다.

신규 생산라인 인력 충원 및 일반관리 운영을 위해 사용할 예정입니다.

 

 

 

풍원정밀 기술성장기업 특례 상장중 소부장기업 특례로 상장합니다.

소부장 특례기업의 경우 1개의 기관에서 A등급 이상을 받으면 상장할 수 있는 조건이 됩니다.

투자에 참고하시기 바랍니다.