<브이씨>
브이씨는 골프 관련 기기 개발업체로 2005년 설립 이후 2011년 음성형 거리측정기 '보이스 캐디'를 선보였고 시계형 및 레이저형 거리측정기, 디지털 야디지북, 론치 모니터 등을 개발했습니다.
골프와 IT기술의 융합으로 매년 2-30%이상 꾸준히 성장하고 시계형 거리측정기의 경우 국내 1위로서 시장점유율을 보유하고 있습니다. 골프시장의 성장성과 높은 국내 시장점유율을 토대로 북미 중심의 글로벌 시장 진출, 신제품 출시 및 신사업 성장에 대해 기대해 볼 수 있습니다.
청약정보
| 수요예측일 | 22.2.10~22.2.11 |
| 공모청약일 | 22.2.15~22.2.16 |
| 환불일 | 22.2.18 |
| 상장일 | 22.2.24 |
| 희망공모가 | 15,000~19,500원 |
| 확정공모가 | 15,000원 |
| 기관경쟁률 | 190.59:1 |
| 의무보유확약 비율 | 19.94% |
| 공모금액 | 150억원 |
| 일반청약자 배정수량 | 250,000주 |
| 주관사 | 한국투자증권 |
수요예측결과
기관투자자 대상 수요예측 결과 공모가 희망 범위 하단인 15,000원으로 결정됐습니다. 전체 공모주 수(100만 주)의 75%인 75만 주를 대상으로 총 332곳이 참여해 경쟁률이 190.59대 1입니다. 의무보유 확약 비율은 19.9%입니다.
유통가능 물량
최대주주의 지분율은 35.05%로 상장 후 2년 6개월 보호예수기간이고 상장일 유통가능 주식은 44.20%로 많은 편입니다.
기발행 주식수는 5,957,800주이고 신주발행 주식수는 1,000,000주입니다.
대중스포츠로 자리 잡은 골프 관련주이고 공모가가 밴드 하단으로 낮게 책정된 것(할인율이 높음), 의무보유확약 비율이 높은 점은 좋으나 기관경쟁률이 기대했던 것보다 낮고 기존 주주 물량이 많은 점이 아쉽습니다.
공모자금 사용계획
공모자금의 일부로 시설 확충 및 업무공간의 확장을 위해 사옥 이전을 추진할 계획입니다.
주요 제품 원재료 매입과 글로벌 경험을 갖춘 우수인력 충원, 글로벌 마케팅에 투입해 해외 시장 공략을 가속한다는 전략입니다. 사업성 강화를 위해 MOU 체결에 적극 나설 계획입니다.
매출액과 영업이익
재무현황
2016년 133억 원이었던 매출액이 지난해 3분기 기준 369억 원을 기록하며 연평균 성장률 29.2%를 기록했습니다. 영업이익 또한 2016년 8억 원에서 지난해 3분기 73억 원까지 증가했습니다.
<스톤브리지 벤처스>
중소기업 창업투자회사로 벤처캐피털 기업입니다. 벤처기업에 자금과 경영서비스 등을 제공하고 추후 인수합병, 상장 등을 통해 투자자금을 회수하는 활동을 합니다. 이번 공모로 총 450만 주를 모집하며 신주발행과 구주매출 비중이 각각 60%, 40%이다. 독일 딜리버리 히어로에 매각된 우아한 형제들 등이 대표적이며 국내 상장을 준비 중인 직방, 쏘카에도 투자한 바 있습니다.
청약정보
| 수요예측일 | 22.2.9~22.2.10 |
| 공모청약일 | 22.2.15~22.2.16 |
| 환불일 | 22.2.18 |
| 상장일 | 22.2.25 |
| 희망공모가 | 9,000~10,500원 |
| 확정공모가 | 8,000원 |
| 기관경쟁률 | 20:1 |
| 의무보유확약 비율 | 0% |
| 공모금액 | 324억원 |
| 일반청약자 배정수량 | 1,012,500주 |
| 주관사 | KB증권, 삼성증권 |
| 인수회사 | 주식수 | 청약한도 | 기타 |
| KB증권 | 506,250주 | 16,500주 | 대표 |
| 삼성증권 | 506,250주 | 25,000주 | 공동 |
청약일은 15일~16일이며 상장일은 25일입니다.
KB증권과 삼성증권 모두 같은 일반청약자 배정수량으로 506,250주입니다.
수요예측 결과
확정공모가가 희망밴드보다 낮은 8,000원으로 결정되었고 단순 기관경쟁률은 20:1입니다. 구주 매출 물량을 25%축소하기로 했습니다. 기관 투자가 274곳이 참여해 공모가 희망밴드 하단인 9,000원으로 신청한 곳이 82곳, 9,000원 미만으로 제시한 곳이 147곳으로 하단 아래가 대부분이며 의무보유 확약을 신청한 곳은 한 곳도 없습니다. 결과가 참담해서 상장일 주가 하락의 우려가 있습니다.
유통가능 물량
기발행주식수는 15,057,330주이고 신주발행 주식수는 2,700,000주입니다.
에프 브이 홀딩스(주)의 지분율은 61.38%이고 상장 당일 유통 가능 주식은 25.26%입니다.
기존 주주 주식 0.09%로 적은 수이고 신규 공모물량이 유통됩니다.
영업이익
스톤브리지 벤처스의 수요예측결과가 생각했던 것보다 낮게 나왔습니다. KTB네트워크의 상장 후 계속되는 주가하락을 보면서 스톤브릿지 벤처스에도 영향을 미치지 않을까 생각했었습니다. 상장 후 주가 변수는 아무도 모르지만 신중하게 접근해야 할 것 같습니다.
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